Почти половина мирового продуктового рынка — это малые магазины. И никто об этом не говорит

В деловой прессе уже двадцать лет повторяется один и тот же тезис: сетевая розница неизбежно вытеснит малые независимые магазины. Гипермаркеты заменили супермаркеты, дискаунтеры начали есть гипермаркеты, e-commerce заменит все. История развития продуктового ритейла подается как линейная — от хаоса фрагментированной торговли к идеально консолидированному рынку.

Эта история неполна. И при ближайшем рассмотрении — на удивление сильно упрощена.

Цифра, которую почти никто не называет

Глобальный рынок продуктового ритейла в 2026 году оценивается в $11,9–12,7 трлн в зависимости от методологии: Persistence Market Research фиксирует $11,9 трлн к 2026 году, а Dojo Business — $12,67 трлн в 2025 году. Современный организованный ритейл (сети, гипер- и супермаркеты, дискаунтеры) составляет примерно 55–60% этого объема. 

Простая арифметика дает уравнение, в которое не очень любят смотреть руководители больших сетей:

Малая, традиционная, независимая розница занимает примерно 40–45% мирового рынка продуктов — около $4,7–5,3 трлн в год.

Это превышает номинальный ВВП Германии ($4,26 трлн по данным Всемирного банка и МВФ). Это примерно в 7–7,4 раза больше, чем годовой оборот Walmart — $713,2 млрд (фискальный год 2026, завершившийся 31 января 2026 года). И этот рынок обслуживает примерно две трети населения планеты — около 5,4 млрд человек.

Когда сетям предсказывали победу — и что пошло не так

Прогноз был последовательным. В 1990-х годах McKinsey, BCG и большинство отраслевых аналитиков предсказывали, что выход глобальных сетей — Ahold, Aldi, Auchan, Carrefour, Tesco, Walmart, Metro — в развивающиеся рынки приведет к гибели традиционной розницы в течение одного-двух десятилетий. Сценарий «как в Лондоне через 15 лет» применялся ко всем странам мира.

К 2025 году вердикт ясен: предсказание не сбылось. Глобальные ритейл-гиганты испытывают серьезные трудности с прибыльным ростом в большинства emerging markets.

Carrefour вышел из Индии в 2014 году, закрыв 5 магазинов формата cash & carry. Однако в сентябре 2024 года Carrefour анонсировал стратегическое возвращение на индийский рынок через франчайзинговое партнерство с Dubai's Apparel Group, с открытием первых магазинов летом 2025 года. Это демонстрирует новую траекторию: вместо капиталоемкого прямого присутствия — гибкие локальные партнерства.

Tesco завершил продажу бизнеса в Таиланде и Малайзии в декабре 2020 года за $10,6 млрд конгломерату Charoen Pokphand Group. Это завершило 22-летнее присутствие Tesco в Азии.

Walmart закрыл операции в Германии (июль 2006, продано Metro AG), вышел из Южной Кореи (май 2006, продано Shinsegae за $882 млн), а также из Бразилии (август 2018) и Аргентины (ноябрь 2020). Процесс ухода из Японии, где Walmart развивал сеть Seiyu, завершился полностью только в 2025 году: в марте 2025 KKR и Walmart подписали соглашение о продаже Seiyu японскому оператору Trial Holdings, в рамках которого Walmart реализовал свои последние 15% акций.

Metro AG, напротив, демонстрирует рост в Восточной Европе. В 2019 году подразделение Metro PROPERTIES осуществило сделку sale-and-leaseback (продажа с последующей долгосрочной арендой), продав недвижимость 11 гипермаркетов в Польше, Венгрии и Чехии. Сами торговые центры продолжили операционную деятельность, а высвободившийся капитал Metro перенаправила на ускоренное развитие высокомаржинального сегмента B2B-доставки. В Q1 FY24/25 продажи в сегменте East выросли на 12,9% в локальной валюте, а общий рост продаж составил 7,1%. Компания не сокращает присутствие в регионе — она его оптимизирует и наращивает.

Параллельно — традиционная розница не только выжила, но и в ряде сегментов укрепилась.

География паритета — где малое и большое сосуществуют

Большая часть человечества живёт в странах, где малая розница либо доминирует, либо держит паритет с сетями. Но важно различать физический формат торговой точки и структуру собственности: небольшой магазин у дома может быть частью жёстко консолидированной франшизы с централизованным снабжением — и это уже современный ритейл. 

Страны, где малая розница доминирует (60%+ рынка)

Индия, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Филиппины, Камбоджа, Нигерия, Кения, Эфиопия, Египет, Марокко, большинство стран Африки южнее Сахары, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Иран, Ирак.

• Индия: 12–13 млн магазинов формата kirana обслуживают 88–90% населения страны. Независимые магазины формируют основу продовольственной розницы.
• Индонезия: традиционные каналы (warung, рынки, киоски) остаются доминирующими в FMCG-продажах, особенно в сельских и пригородных зонах. Географическая структура страны, раскинувшейся на более чем 17 000 островов, порождает колоссальные логистические издержки — 14,3% ВВП (против <10% в развитых странах). Это естественный барьер для экспансии крупных сетей: создание централизованных распределительных центров для обслуживания удаленных островов экономически неэффективно.
• Африка к югу от Сахары: неформальная и полуформальная торговля доминирует в распределении сельскохозяйственной продукции (70–100% в зависимости от страны). В FMCG-сегменте доля неформальной розницы оценивается в 70–80%.

Совокупно — около 4,2–4,5 млрд человек.

Страны с паритетом (40–60% — малая розница)

Мексика, Бразилия, Колумбия, Перу, Аргентина, Турция, Греция, Португалия, Румыния, Болгария, Венгрия, Сербия, Северная Македония, Таиланд, Малайзия, ЮАР, Иордания, Ливан.

Около 1,5 млрд человек.

Важное уточнение по Италии и Испании: на улицах этих стран преобладают небольшие независимые лавки, что формально позволяет отнести их к зоне паритета. Однако за последние пятнадцать лет здесь произошла глубокая «скрытая консолидация». Большинство частных лавочников объединены в мощные закупочные кооперативы и ассоциации, такие как Conad в Италии или Eroski в Испании. Эти структуры осуществляют централизованные закупки, ведут единые переговоры с транснациональными производителями и предоставляют своим участникам готовую логистическую инфраструктуру. Юридически оставаясь независимыми, операционно эти точки функционируют в рамках систем современного ритейла.

Страны, где сети доминируют (80%+)

Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Скандинавия, Австрия, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг.

Важное уточнение по Польше: в этой стране ключевым игроком в сегменте «у дома» является сеть малых магазинов Żabka, насчитывающая более 10 000 локаций. Несмотря на физический размер торговых точек, Żabka представляет собой жестко консолидированную, высокотехнологичную франчайзинговую систему с централизованным снабжением, единым ценообразованием и сквозной ИТ-инфраструктурой. С точки зрения рыночной классификации это классический организованный современный ритейл (modern trade). Доля чистой, неорганизованной традиционной розницы в Польше составляет менее 20–25%.

Около 1 млрд человек.

Стоит остановиться на этом распределении. Привычная картина — «весь мир консолидируется» — формируется в основном медиа и аналитикой из третьей группы стран. Но эти страны составляют менее 15% мирового населения.

Малая розница — это не аномалия. Это норма для большинства человечества.

Почему малая розница не уходит

Причины структурные, не временные. 

Логистика и инфраструктура. Гипермаркет за городом работает только при хороших дорогах, массовой автомобилизации и пригородном жилье с местом для хранения недельной закупки. В большинстве развивающихся стран ни одно из условий не выполняется. Покупатель в Дели или Лагосе физически не может ехать в гипермаркет — у него нет машины, а если есть, стоит в пробках по часу. 

Размер и частота покупок. В странах с низким и средним доходом покупка делается не на неделю, а на день. Шампунь покупается в саше за пять центов, не во флаконе за пять долларов. Объемы потребления упакованных товаров кардинально иные. Эта модель не помещается в формат гипермаркета.

Кредитные отношения. В малых магазинах Латинской Америки (tiendas), Индии (kiranas) и Африки продают «в долг до зарплаты». Это критически важная финансовая функция в обществах с ограниченным доступом к банкам. Ни одна сеть не способна воспроизвести эту систему доверия.

Близость. Магазин в 200 метрах от дома против гипермаркета в пяти километрах — для импульсных и повседневных покупок это решающий фактор. Он не меняется ни с цифровизацией, ни с урбанизацией.

Свежесть и культурный код. В Италии, Греции, Турции, Мексике, на Балканах, в Центральной Азии поход на рынок за свежей рыбой, мясом, хлебом — часть культуры. Эта привычка не разрушается экономической логикой.

Регуляторная защита. Италия, Франция, Испания десятилетиями принимали законы, ограничивающие открытие гипермаркетов для защиты центров городов. Эти щиты остаются в силе и усиливаются на уровне ЕС через концепцию «15-минутного города» — минимизация использования автомобилей и развитие локальных пешеходных зон.

Что это значит для производителя и поставщика

Здесь начинается практическая часть, которая редко обсуждается в открытом доступе.

Если вы производитель продуктов питания, экспортер, импортер или представитель регионального бренда — почти половина вашего потенциального глобального рынка не покрывается классическими каналами дистрибуции.

Крупные дистрибьюторы — Sysco, Bidfood, Metro Cash & Carry, региональные эквиваленты — обслуживают преимущественно модерную розницу. Они нацелены на крупные тендеры, private label, объемные SKU и стандартизированную логистику.

Между ними и малой розницей лежит огромный разрыв. Малый ритейлер в Стамбуле, ресторатор в Берлине, владелец этнического супермаркета в Амстердаме, оптовик в Алматы — каждый из них нуждается в специфическом ассортименте, который не помещается в стандартный каталог национального дистрибьютора. Каждый из них закупает в количествах, которые слишком малы для прямого контракта с производителем. И каждый из них в результате полагается на цепочку из 3–5 посредников, которая удлиняет сроки, увеличивает цену и снижает маржу.

Это и есть структурное окно для B2B-маркетплейса в продовольственном секторе. Не «вместо» классической дистрибуции, а в нише, которую классическая дистрибуция оставляет без внимания.

Что AllFoods Market предлагает поставщикам

AllFoods Market — это B2B-платформа, через которую поставщики получают прямой выход на тысячи независимых ритейлеров и операторов HoReCa в нескольких странах одновременно, минуя традиционную дистрибьюторскую цепочку.

Конкретно для производителя или экспортера это означает:

• Доступ к фрагментированному спросу без необходимости индивидуально нанимать отделы продаж в каждой стране. Один профиль на платформе — десятки и сотни активных покупателей в разных регионах.
• Прозрачность и предсказуемость ценообразования и сроков. Все условия фиксированы в карточке товара. Не три уровня переговоров через посредников, не серый рынок, не неожиданные наценки.
• Вопросы соответствия нормативным требованиям (комплаенс), идентификации клиентов (KYC), валютной конверсии, таможенного оформления упакованы в стандартный процесс, а не решаются заново для каждой сделки.
• Специфические ниши, которые сложно охватить другими каналами: этнический ритейл в Европе, специализированные магазины деликатесов, сегмент HoReCa в Центральной Азии и региональные сети Латинской Америки. 

Особенно сильно это работает для поставщиков со специфическим, регионально окрашенным ассортиментом: производители из Узбекистана, Казахстана, Турции, Грузии, Армении, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Тех, чья продукция имеет конкретный, идентифицируемый рынок в виде диаспоры или гастрономической ниши — но рассредоточенный географически и потому невидимый для классической дистрибуции.

Совместная закупка: оптовые условия для мелкого покупателя

Главный барьер для мелкого ритейлера на импортном рынке — не только таможня и валюта, но и минимальный объём заказа. Производитель или оптовый импортёр не отгружает партию в 50 кг или 5 коробок: логистика, сертификация и таможенное оформление невыгодны при мелких объёмах. В результате малый бизнес либо переплачивает посредникам, либо остаётся без нужного ассортимента.

Модуль «Совместная закупка» на AllFoods.Market решает эту проблему через консолидацию спроса. Платформа объединяет заказы от нескольких десятков мелких покупателей — рестораторов, владельцев розничных магазинов, сетей у дома — в единую партию. Поставщик получает гарантированный объём и экономит на логистике: один груз вместо десятка мелких отправок. Каждый покупатель закупает ровно столько, сколько требуется, без заморозки денег в избыточном запасе.

Для поставщика это означает доступ к фрагментированному спросу без необходимости обслуживать микро-заказы индивидуально. Для покупателя — доступ к импортному ассортименту на условиях, которые раньше были доступны только крупным сетям.

Разрешение импортного парадокса для микро-ритейла

В реальной практике международной торговли мелкий независимый ритейлер или ресторатор физически и юридически лишен возможности самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность. 

AllFoods Market — это не просто площадка для поиска поставщиков, а сервис, который помогает организовать весь процесс международных закупок. Платформа:

• объединяет небольшие заказы от разных покупателей в крупные партии, снижая затраты на доставку;
• проверяет участников сделок и соблюдение необходимых требований;
• делает покупку импортных товаров такой же простой, как заказ у местного поставщика.

Модель монетизации без скрытых комиссий

AllFoods Market работает по подписочной модели: поставщик платит фиксированную годовую подписку и получает доступ ко всему рынку. С транзакций мы не берем процент. Классические маркетплейсы удерживают с каждой продажи от 15% до 25% в виде комиссионных сборов, что делает экспорт продуктов питания (традиционно низкомаржинального сегмента с высокой долей логистических затрат) экономически нецелесообразным. Фиксированная годовая подписка позволяет производителям четко планировать бюджет продвижения, сохранять высокую маржинальность на фрагментированных рынках и напрямую транслировать экономию на цене для конечного покупателя.

Подключение

If вы производите, экспортируете или дистрибьютируете продукты питания и видите свой продукт в одной из ниш малой и независимой розницы — региональной, этнической, специализированной — мы будем рады видеть вас на платформе.

Регистрация поставщика — на странице allfoods.market. После верификации профиля и загрузки каталога ваши товары становятся доступны для покупателей в Европе, Центральной Азии, СНГ и за их пределами.

Мир B2B-продаж продовольствия меняется. Почти половина рынка, которой не существовало в традиционной аналитике, начинает получать собственную инфраструктуру. И эта инфраструктура — цифровая.

Если статья оказалась полезной — поделитесь ею с коллегами и подпишитесь на блог AllFoods Market, чтобы получать новые аналитические материалы о B2B-рынке продуктов питания.